تصدر سابك السعودية سندات من جزأين بقيمة مليار دولار مع انتعاش أسواق الدين الخليجية
باعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم ، سندات ذات شريحتين بقيمة مليار دولار يوم الخميس ، مع انتعاش أسواق الديون الخليجية بعد العطلة الصيفية.
باعت سابك سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات و 500 مليون دولار من سندات فورموزا لأجل 30 عاما ، بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة واطلعت عليها رويترز.
، تُباع سندات Formosa في تايوان من قبل مقترضين أجانب وهي مقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.
كانت الحكومات والشركات في الخليج تستغل بشكل متزايد مستثمري الديون على مدى السنوات القليلة الماضية لجمع السيولة في عصر أسعار النفط المنخفضة والمعدلات العالمية المنخفضة.
تكثفت احتياجات التمويل هذا العام بسبب الضربة الاقتصادية المزدوجة لوباء COVID-19 وانخفاض الطلب على النفط ، مما أثر على أسعار الطاقة.
وأظهرت الوثيقة أن (سابك) عرضت على المستثمرين 155 نقطة أساس على أساس السندات المتوسطة لعشر سنوات و3 في المائة لسندات 30 عاما. وتلقت أكثر من 8 مليارات دولار لعرض الديون.
وصدرت السندات لأجل 30 عاما بعائد أقل من السندات المماثلة من شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط ، التي أكملت شرائها لحصة 70 بالمئة في سابك مقابل 69.1 مليار دولار في يونيو حزيران.
وقال محلل استراتيجي للدخل الثابت مقيم في دبي لم يرغب في الكشف عن اسمه "سابك أقل انكشافا بشكل مباشر على النفط والطلب المرتفع الحالي في السوق والتقنيات مواتية لفترات أطول من قبل مصدرين من الدرجة الاستثمارية."
كما وتم تصنيف كل من أرامكو وسابك في التصنيف A1 من قبل Moody's و A من قبل Fitch.
يعد إصدار سندات سابك أحد أكبر صفقات ديون الشركات في الشرق الأوسط هذا العام ، بعد السندات التي باعتها موانئ دبي العالمية وإيكويت بتروليوم ، والتي جمعت 1.5 مليار دولار و 1.6 مليار دولار على التوالي.
وتأتي الصفقة في أعقاب عودة دبي إلى أسواق الدين العام هذا الأسبوع بعد ست سنوات ، ويتوقع مديرو الصناديق والمصرفيون استمرار عرض الديون من المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال رافاييل بيرتوني ، رئيس أسواق الديون الرأسمالية في الخليج: "أدى تعافي أسعار النفط فوق مستوى 40 دولارًا وتحسن معنويات السوق للأصول الخطرة إلى زيادة الطلب على سندات الأسواق الناشئة بشكل عام وسندات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص". (مؤسسة الاستثمار). وقال مصدر مصرفي "أعتقد هنا في الخليج .. سنرى الكثير يحدث."
وقد عينت شركة سابيك بنك بي إن بي باريباس، و سيتي، وإتش إس بي سي، وميزوهو للأوراق المالية، وMUG و SMBC Niko لترتيب الصفقة.
أقرأ أيضا:
إرسال تعليق